• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Лента продала акции на $225 млн

Просмотров: 1286
0
Размещение состоялось в Лондоне с дисконтом менее 4%.

По сообщению Ведомостей, один из крупнейший российских ритейлеров ― сеть гипермаркетов Лента привлекла в результате допэмиссии $225 млн. Размещение прошло по цене $6,4 за одну глобальную депозитарную расписку. Организаторами сделки выступили Credit Suisse, JPMorgan и ВТБ капитал.  

Формирование книги заявок инвесторов шло в ускоренном режиме, прием заявок начался в понедельник вечером и был окончен уже в ночь с понедельника на вторник. Компания рассчитывала привлечь у инвесторов около $200 млн. 

Предыдущие торги расписками Ленты в Лондоне завершились на уровне $6,65 за расписку. Таким образом, дисконт составил лишь 3,8%. Ранее участники сделки сообщали Ведомостям, что ожидают минимального дисконта ― не более 5% к рыночным уровням.  

Лента обнародовала раскрыла новый, более агрессивный план роста сети на этот год: если раньше компания ориентировала инвесторов на то, что откроет 20–25 гипермаркетов, то сейчас цель ― минимум 25 новых магазинов большого формата. Это потребует примерно на 5 млрд руб. больше капзатрат ― до 30 млрд. 

Комментарии

Добавить комментарий