• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Магнит намерен привлечь в рамках SPO около $350 млн

Просмотров: 1128
0
Продуктовый ритейлер Магнит объявило о намерении провести размещение дополнительных акций по процедуре ускоренного букбилдинга.
Компания рассчитывает привлечь около $350 млн, говорится в сообщении Магнита. Основные акционеры ритейлера, в том числе Сергей Галицкий и Владимир Гордейчук, не будут принимать участие выкупе акций. Как сообщалось, цена размещения дополнительных акций будет определена после окончания срока действия преимущественного права. Дата составления списка акционеров, имеющих преимущественное право на выкуп акций, - 6 октября. Заявки принимаются до 1 декабря. Глобальными совместными букраннерами и координаторами размещения назначены ВТБ Капитал и Morgan Stanley. Акции нового выпуска будут торговаться на российских биржах под отдельным регистрационным номером. Для того чтобы получить возможность конвертации акций нового выпуска в GDR, компания должна будет объединить его со старыми акциями под единым регистрационным номером и опубликовать проспект эмиссии. Конвертация акций в депозитарные расписки также попадает под ограничения российского законодательства, отмечает компания, ФСФР разрешает обращение за рубежом не более 25% акций компании. Магнит планирует направить привлеченные средства на расширение сети гипермаркетов и магазинов «у дома», а также на дальнейшее развитие логистики. Капзатраты Магнита в 2012 году составят $1-1,4 млрд, отмечается в сообщении, ранее компания называла диапазон $1,2-1,3 млрд.
«На мой взгляд, дополнительное размещение должно быть удачным, поскольку Магнит сейчас наиболее интересная бумага в потребительском секторе, даже несмотря на некоторое ухудшение финансовых показателей и снижение прогноза по годовой выручке», - отмечает Антон Сафонов, аналитик Инвесткафе.

Комментарии

Добавить комментарий