• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Кредитам есть куда расти
Cкачать пост

Кредитам есть куда расти

Кредитные портфели банков растут стремительными темпами. Особенно сильно это заметно в розничных портфелях, которые продолжают набирать обороты еще с прошлого года. Причем розница растет по всем направлениям: ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты. Хотя последние показывают незначительное замедление темпов прироста. Поэтому взаимодействие с физическими лицами по банковским продуктам является сейчас приоритетным для банков.



При этом согласно всероссийскому опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которое проводилось в октябре 2012 года, половина россиян (51% опрошенных) не имеют опыт банковского кредитования. В эту категорию попадают люди, которые имеют низкий доход, а поэтому не в состоянии погашать задолженность перед банком ежемесячно, либо люди с высоким уровнем заработка, которым кредитные средства совершенно не нужны. Недоступны банковские кредиты чаще жителям сел и малых городов (с численностью населения менее 100 тыс. человек), а также молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и представителям старшего поколения (от 60 лет).

То есть еще почти половина в течение своей жизни хотя бы раз брали кредиты. И, казалось бы, потенциал у банков по кредитованию населения есть: это почти 50% жителей страны. Потенциальными заемщиками банков являются россияне в возрасте от 25 до 34 лет, которые активно используют интернет, имеют доход средний или выше среднего, а также это жители средних и больших городов. И именно на такого клиента рассчитаны основные кредитные программы банков.

Но не все граждане четко понимают кредит как банковский продукт и правильно оценивают его плюсы и минусы. Отсюда вытекает еще одна особенность: те, кто брал кредиты, больше не желают связывать себя такой обременяющей услугой с высокими процентами и переплатой по кредиту. И таких среди опрошенных примерно 30%. Остальная часть, имеющих опыт банковского кредитования, но получивших отказ, намерены кредитоваться в дальнейшем.

Если с ипотекой и автокредитами все более-менее понятно — они стандартны — то бывают исключения или специальные акции, например ипотека с господдержкой, или кредит молодой семье. И несколько по-другому обстоят дела с потребительскими кредитами, которых у банков сейчас большое разнообразие и которые выдаются под совершенно разные цели: на ремонт, на образование, для пенсионеров, на лечение и т.д. Поэтому и прирост по портфелю потребкредитов колоссальный. И для того, что привлечь клиентов, банки стараются разрабатывать новые продукты, устанавливать более низкие ставки по сравнению с конкурентами, упрощать условия получения кредита. И у многих такая стратегия сработала. В целом с начала января кредитный портфель банковского сектора вырос на 15,4% и составил 27,5 трлн руб.



Безусловно, лидером по объему кредитного портфеля физическим лицам остается Сбербанк. А вот по приросту портфеля в текущем году первые позиции занимают банки, ориентированные главным образом на розницу, такие как Русский Стандарт, ХКФ Банк, КБ Восточный. Однако и у публичных банков в относительных величинах показатели довольно сильные. Так, например Сбербанк нарастил розничные кредиты с начала года на 35%, ВТБ24 — на 27%, Банк Москвы — на 27%, Банк Возрождение — на 37,3%, Номос-Банк — на 48% соответственно. Небольшое увеличение по портфелю отмечено у Банка Санкт-Петербург, у которого данный показатель вырос лишь на 16%.

Поэтому российский рынок розничного кредитования имеет высокий потенциал для дальнейшего роста и развития. И в том случае, если сильного ухудшения внешней конъюнктуры не произойдет, то розничное кредитование имеет все шансы демонстрировать устойчивый рост на 17-22% в год. А это положительно отразится в балансах банков, и позволит демонстрировать более высокие показатели прибыли.

Целевая цена по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 110,25 руб., потенциал роста — 20,9%, по привилегированным — 80 руб., что превышает текущую рыночную цену на 21,6%. Таргет по бумагам ВТБ равен 0,08285 руб., потенциал роста в долгосрочной перспективе — 50,8%.