Рынок долга топчется на месте

Новостной ряд, прямо или косвенно относящийся к рынку корпоративного долга, на неделе с 11-го по 15 июля не блистал яркими событиями. Почти не поступало новостей о крупных заимствованиях или сделках вокруг публичного долга. В основном развивались уже известные тенденции.

Внешэкономбанк подписал договоры о продаже Газпрому ADR в размере 3,59% уставного капитала последнего. Это делается в рамках обеспечения ликвидностью ВЭБа, который в 2017 году планирует продать «дочки» Связь-банк и банк Глобэкс, доставшиеся ему по итогам кризиса 2008 года. Кроме того, с $300 млн до $600 млн расширяется планируемый объем размещения биржевых облигаций на внутреннем рынке. Эмитент ориентирует инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 5,5-5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,58-5,83% годовых. Напомню, что речь идет о квазивалютном размещении, при котором выкуп и купонные выплаты будут производиться в пересчете на текущий курс ЦБ РФ.

Арбитражный суд Москвы по инициативе Агентства по страхованию вкладов продлил на полгода конкурсное производство в Международном промышленном банке (МПБ, долг кредитной организации оценивается в 81,2 млрд руб.

В нефтегазовом сегменте внимания заслуживает информация о том, что определяются параметры приватизации Башнефти. В правительстве высказываются мнения, что пакет должен быть продан внебиржевым способом стратегическому инвестору, возможно ЛУКОЙЛу. Аналогичная ситуация с пакетом Роснефти, которую власти также не хотели бы продавать на открытом рынке.  

Транспортный сегмент фиксирует убытки за 1-й квартал. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, подведя итоги операционной деятельности крупнейших авиакомпаний,  зафиксировала убыток в целом по отрасли объемом 25,6 млрд руб. Это почти на 6 млрд  больше, чем в 1-м квартале прошлого года. В то же время прибыль на международных направлениях составила только 1,5 млрд руб.

Грузооборот группы НМТП за 1-е полугодие увеличился на 6% г/г, до 74,4 млн тонн.

Из новостей ритейла отмечу сообщение о том, что темпы роста выручки Магнита ускоряются. В июне сеть увеличила выручку на 13,5% г/г, до 89,121 млрд руб. Рост выручки за январь-июнь составил 14,49% (519,459 млрд руб.).

В машиностроительном сегменте привлекает внимание отчетность КАМАЗа за 1-е полугодие, по итогам которого чистая прибыль концерна снизилась в 5,8 раза, до 27,5 млн руб. при росте выручки на 41%, до 42,3 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании Мособлгарант, принял меры в отношении еще ряда страховщиков.

По итогам приватизации 10,9% госпакета АЛРОСы бюджет получил 52,2 млрд руб. Сообщается, что около 5% акций выкупили американские инвесторы.

Бонды, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок

Технических дефолтов по выпускам облигаций на неделе не отмечалось.