Рынок вновь следует за нефтью

Сессия 27 ноября на российском рынке завершилась разнонаправленно. Объем торгов был на 10% ниже среднего за 30 дней и составил 91 361 млн руб.

В лидерах роста были Мосбиржа (+4,3%), АЛРОСА (+3,6%) и Система (+2,6%). В список аутсайдеров вошли Татнефть (-2,6%), Полюс (-2,5%) и QIWI (-1,5%).

Сегодня Сбербанк проведет день инвестора. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет в Банке Санкт-Петербург. ММК закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. По МСФО за девять месяцев отчитаются Газпром, Акрон и Русгидро.

Brent в рублях 27 ноября подорожала на 1%, до 3 654,96. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 2 б.п., до 4,43%. В понедельник рубль дешевеет синхронно с нефтью, но при гораздо меньшей волатильности. Судя по всему, инвесторов тревожит ситуация на рынке энергоносителей, что заставляет их быть осторожным с рублем. В ходе сегодняшней сессии я ожидаю боковой динамики пары USD/RUB.

Нефть значительно просела в ожидании решения по договору ОПЕК+. Представителям стран, участвующих в соглашении, предстоит обсудить вопрос об отсрочке планового повышения лимитов с начала 2021 года. По информации Bloomberg, консенсуса по данному вопросу нет: Казахстан и ОАЭ выступают против п. Также стоит добавить, что рост цены нефти в ноябре на 30%  снижает желание многих участников соглашаться на продление жестких ограничений. На этом фоне считаю вероятной коррекцию Brent  в район $43.

Европейские фондовые площадки завершили торги 27 ноября небольшим ростом.

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Торги 27 ноября на американских фондовых площадках окончились в зеленой зоне. На премаркете понедельника наблюдается боковая динамика.

Промпроизводство в Японии, по предварительным данным, в октябре выросло на 3,8% м/м после 3,9% месяцем ранее, розничные продажи повысились на 6,4% г/г после падения на 8,7% г/г в сентябре. Индексы деловой активности в производстве и секторе услуг Китая в ноябре составили 52,1 п. и 56,4 п. после 51,4 п. и 56,2 п. месяцем ранее. Фондовые биржи АТР начали торги в минусе на фоне сообщения о намерении администрации Трампа добавить китайские компании SMIC и CNOOC в  санкционный список.

В ценах на нефть назревает коррекция, что оказывает давление и на индекс Мосбиржи, поэтому  я прогнозирую завершение сессии 30 ноября на отрицательной территории.