Рынок смотрит вниз

Сессия 5 февраля завершилась ростом. Лучше рынка торговались бумаги нефтегазового сектора, хуже снова оказался транспортный. Объем торгов был на 8% ниже среднего за последние 30 дней и составил 31 798 млн руб.

В лидеры роста вышли Русал (+4,32%), Роснефть (+4,26%) и Система (ао: +3,25%). Список аутсайдеров возглавили Магнит (-1,84%), Транснефть (ап: -1,14%) и Мосбиржа (-1,08%).

В эту среду в ОГК-2 и ДВМП пройдут заседания советов директоров,  Энел Россия проведет день аналитика и инвестора.

Brent в рублях накануне подешевела на 1,12%, до 4 067,78. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 2 б.п. и составила 7,8%. По данным Минфина, с 7 февраля по 6 марта 2019 года ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб. Порядка 2,5 млрд руб. за счет отложенных интервенций добавит ЦБ. Таким образом, общая сумма покупок будет в районе 12,2 млрд руб.  ($185 млн по вчерашнему курсу), а это ниже, чем в январе. В этой связи давление на рубль ослабнет, и в ближайшей перспективе, вероятно, пара USD/RUB закрепится в диапазоне 65-66 руб. с тенденцией к снижению.

Цена на WTI 5 февраля снизилась на 2,10%, до $53,68, Brent подешевела на 1,16%, до $61,99. Вчера президент США выступил с обращением к Конгрессу, но вопреки ожиданиям не пролил свет на перспективы завершения торговой войны с Китаем. Операторы рынка ожидали услышать хотя бы намеки на успех в переговорном процессе по торговле с КНР, что означало бы снижение вероятности замедления глобальной экономики и сокращения спроса на нефть.

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,5 млн баррелей. Официальный отчет IEA по запасам сырья и нефтепродуктов выйдет сегодня в 18:30 мск. В целом ситуация не слишком позитивна для нефти, но и драйверов снижения нет, поэтому Brent дрейфует вдоль уровня $62.

Индекс сектора услуг еврозоны в январе составил 51,2 п. (прогноз: 50,8 п., как и месяцем ранее). Индексы деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании в январе составили 53 п. и 50,1 п. соответственно (прогноз: 53,1 п. и 51 п. после 53,1 п. и 51,2 п. месяцем ранее). Вчера рынки Европы уверенно подросли.

Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере США в январе упал с декабрьских  58 п. до 56,7 п. (прогноз: 57,2 п.). Американские фондовые площадки демонстрировали рост в течение торговой сессии вторника.

Ведущие площадки Юго-Восточной Азии закрыты по случая празднования нового года по лунному календарю.

Вчера отечественный рынок обновил исторический максимум при снизившейся нефти и стабильном рубле. Для стабильного роста индексу Мосбиржи не хватает драйверов, поэтому я считаю, что надолго он на этих пиках не задержится.