• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок поймал восходящий поток Источник: news.sap.com
Cкачать пост

Рынок поймал восходящий поток

Внешние и внутренние факторы способны обеспечить позитивную динамику отечественным фондовым индексам на торгах 9 июня

Торговая сессия 8 июня на отечественном фондовом рынке завершилась в «зеленой зоне». Вслед за рынком направились акции финансового (+0,6%) и нефтегазового (+0,84%) секторов. Отрицательную динамику продемонстрировали бумаги транспортной (-2,47%) и потребительской (-0,65%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 37,793 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Транснефть (ап: +5,9%), Яндекс (+2,62%) Роснефть (+4,15%) после публикации отчетности по МСФО за 1-й квартал. Чистый долг компании сократился на 44,8%, до $23,9 млрд, хотя чистая прибыль упала вчетверо, до 14 млрд руб. 

Список аутсайдеров возглавили Аэрофлот (-2,88%), Русгидро (-2,15%) и Магнит (ао: -2%).

В этот четверг, 9 июня, реестр акционеров для участия в ГОСА закроют РАО ЭС Востока и Вертолеты России. В Транснефти, Роснефти и Группе ЛСР пройдут заседания советов директоров.

Индекс доллара накануне снизился на 0,26%, евро поднялся на 0,3%. Рубль укрепился по отношению к обеим ведущим валютам, следуя за котировками нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime выросла на 10 б.п., до11,14%. 

По оценке Росстата, с 31 мая по 6 июня индекс потребительских цен показал нулевой прирост, с начала года поднялся на 2,9%. В июне прошлого года индекс инфляции повысился на 0,2%, за 1-е полугодие — на 8,5%. Статистика по инфляции повышает шансы на смягчение монетарной политики на заседании ЦБ РФ 10 июня. При этом заслуживает внимание вчерашний комментарий главы Минфина Антона Силуанова о том, что регулятор не заинтересован в резком укреплении рубля и будет изымать дополнительные доходы бюджета в резервы для недопущения чрезмерного роста курса. Таким образом, вероятно, не стоит ожидать пропорционального укрепления рубля в зависимости от роста стоимости нефти. Уровень 63-62, на мой взгляд, является сильной поддержкой для пары USD/RUB.

Цена WTI 8 июня повысилась на 2,2%, до $51,5 за баррель, Brent подорожала на 2,49%, до $52,71. Запасы нефти в Штатах а неделю снизились на 3,226 млн баррелей при прогнозе 2,74 млн. Запасы бензина выросли на 1,01 млн баррелей,  хотя ожидалось из сокращение на 0,674 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 8,745 млн баррелей в сутки (+0,11%). Напомню, что по данным прошлой недели впервые после продолжительного падения производства был зафиксирован рост числа активных буровых установок. Таким образом, данные о повышении объемов добычи указывают, что ценовой уровень, за которым США может возобновить добычу, нефтью достигнут. Если прибавить к этому сохраняющиеся рекордные запасы нефти, получается, что фундаментальных поводов для роста цен на нее не так уж и много.

Индекс промышленного производства Великобритании в апреле вырос на 1,6% г/г и на 2% м/м против ожидаемого снижения на 0,4% г/г и нулевого изменения к предыдущему месяцу. Индекс потребительских цен Швейцарии в мае повысился на 0,1% м/м, что оказалось вдвое меньше прогноза, и опустился на 0,4% г/г, как и ожидалось. Торги на европейских фондовых площадках завершились разнонаправленно.

Сегодня Великобритания и Германия представят данные по торговому балансу за апрель (прогноз: отрицательное сальдо 11,2 млрд фунтов и положительное — 23 млрд евро соответственно после пассива 11,204 млрд фунтов и актива 23,6 млрд евро месяцем ранее). Швейцария опубликует данные об уровне безработицы за май, в апреле он составил 3,5%.

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Торги на американской бирже прошли в умеренно позитивном ключе.

Штаты сегодня обнародуют данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 270 тыс. после 267 тыс. неделей ранее).

Индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 2% г/г и снизился на 0,5% м/м, в обоих случаях оказавшись хуже прогноза на 0,3% м/м. Объем заказов в машиностроении Японии в апреле сократился на 8,2 г/г и на 11% м/м, тогда как ожидалось снижение лишь на 2,3% г/г и на 3,8% м/м. Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 97,8 млрд иен после 175,3 млрд иен неделей ранее. На биржах Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня преобладают продажи.

Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,45 выше уровня вчерашнего закрытия. Фьючерсы свидетельствуют о том, что вероятность  повышения ставки ФРС в июне и июле снизились до 0% и 18%. Нефть закрепляется выше отметки $50 за баррель, пусть и без существенного фундаментального обоснования. Российская инфляция  дает повод рассчитывать на снижение ставки регулятором, а это решение позитивно для фондового рынка. Совокупность данных факторов указывает на вероятность роста ММВБ в ходе торгов 9 июня.

запасы нефти EIA инфляция корпоративные новости лидеры роста и падения Росстат рубль Ставка ФРС ставка ЦБ РФ статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цены на нефть марки Brent