• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Капитал бежит из банковской системы РФ: 412 жертв декабря
Cкачать пост

Капитал бежит из банковской системы РФ: 412 жертв декабря

Декабрь стал не лучшим месяцем для более чем 400 банков, объем средств физических лиц в которых уменьшился. В феврале ситуация должна измениться для всей банковской системы

Ситуация в банковской системе РФ в минувшем декабре значительно отличалась от того, что мы привыкли видеть в последнем месяце года на протяжении нескольких лет. Так, например, в 2011-м и 2012-м в систему осуществлялся значительный приток средств, который распределялся, пусть и неравномерно, по всему банковскому сектору. Сейчас ситуация изменилась.

В большей степени повлиял на настроения и доверие вкладчиков отзыв лицензий у ряда финансовых организаций осенью и в декабре. Соответственно, для понимания лояльности клиентов и их действий интересно проанализировать банки, в случае которых произошел наибольший приток и отток средств в последнем месяце 2013 года.

Сначала общая статистика. Так, среди проанализированных нами кредитных организаций нашлось около 800 банков, клиенты которых изымали или приносили в них свои деньги. Банков, у которых зафиксирован приток средств населения, оказалось 375 штук, а финансовых организаций с оттоком средств — 412. При этом 375 банков показали прирост средств населения в 891,5 млрд руб., а 412 продемонстрировали отток величиной в 118,9 млрд руб. В банковскую систему в целом все-таки состоялся приток денежных средств, который во многом обусловили декабрьские бонусы и тринадцатые зарплаты.

Теперь разберемся в отдельных банках. В лидерах по приросту средств физических лиц в декабре оказались Сбербанк и ВТБ 24, что сюрпризом, безусловно, не стало. Целевая цена по бумагам Сбербанка находится на отметке в 111,95 руб.  Рекомендация — «держать». Целевая цена по акциям ВТБ составляет 0,07326 руб. Рекомендация — «покупать».

Компанию Сберу и ВТБ 24 составили также кредитные организации с иностранным участием: Юникредит, Райффайзенбанк, Ситибанк, Росбанк, доверие к которым, естественно, не ослабевает. Из частных банков наилучший результат показал Альфа-банк, зафиксировавший прирост средств в 14 млрд руб. В относительном отношении среди лидеров роста стоит отметить Ханты-мансийский банк (+10%), Газпромбанк (+9,4%), Запсибкомбанк (+9,1%).

Лидеры по абсолютному приросту средств физических лиц в декабре, тыс. руб.

Источник: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.

Еще больший интерес представляют банки, зафиксировавшие наиболее заметное падение объемов средств населения. Здесь можно отметить лидеров розничного рынка (ХКФ Банк, Банк Русский Стандарт, Восточный, Московский Кредитный Банк), а также крупные универсальные частные банки (Номос-банк, Уралсиб, МДМ Банк). При этом в лидерах падения присутствуют и банки, про проблемы которых активно рапортуют СМИ. Например, Мой Банк на протяжении декабря постоянно нарушал предельные значения нормативов ликвидности. Даже на 1 января 2014 года его показатель составлял 5,57% при минимально допустимом значении в 15%, а норматив текущей ликвидности находился на отметке в 20,8% при допустимом в 50%. Соответственно, банк до сих пор испытывает серьезнейшие проблемы с нехваткой ликвидности.

Ощутимые потери в относительном выражении демонстрируют и банки Европейский, Пробизнес, Юниаструм. За динамикой их показателей необходимо следить в ближайшее время, чтобы оценить, смогут ли они восполнить отток средств населения с помощью иных ресурсов. При этом стоит отметить, что в конце года было объявлено о покупке Банком Санкт-Петербург Банка Европейский, который как раз пострадал из-за ситуации в Калининградской области. Соответственно, судьба последнего находится вне опасности.

Лидеры по абсолютному оттоку средств физических лиц в декабре, тыс. руб.

Источник: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.

Исторически в январе происходит отток средств из банковской системы, поэтому следует ждать предсказуемо негативного результата у целого ряда представителей сектора в первом месяце года. Однако необходимо отметить, что для крупных розничных банков текущие потери не являются критическими, они располагают иными инструментами привлечения пассивных средств. А вот менее крупные организации, действительно, могут испытывать проблемы. Между тем большинство вкладчиков уже переместило свои средства из тех банков, которые посчитали ненадежными, в устойчивые, по их мнению, организации. И январь может стать заключительным месяцев серьезного оттока в таком значительном количестве банков.