• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Долговые инструменты держали равнение на ПМЭФ Источник: svpressa.ru
Cкачать пост

Долговые инструменты держали равнение на ПМЭФ

При не слишком активном новостном фоне прошлой недели большая часть сообщений касалась Петербургского международного экономического форума

На прошедшей сокращенной неделе корпоративные новости, имеющие прямое или косвенное отношение к рынку долга, касались в основном Международного экономического форума в Петербурге, на полях которого было подписано значительное число контрактов между российскими и зарубежными контрагентами.

Активность на открытых площадках умеренная. Перечень бумаг, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок, представлен ниже.

В нефтегазовом сегменте заслуживает внимания сообщение об увеличении в текущем году инвестпрограмм Роснефти на 40%, до 922 млрд руб. против 660 млрд руб. Это, вероятно, побудит корпорацию к активизации заимствований, в том числе на внутреннем рынке.

ЛУКОЙЛ приступил к бурению первой эксплуатационной скважины на месторождении им. Филановского в Каспийском море.

Из новостей машиностроительного сектора интересно заявление главы КАМАЗа Сергея Когогина о возможности размещения десятимиллиардного выпуска рублевых облигаций в 2016 году. КАМАЗ располагает государственными гарантиями на 35 млрд руб., 10 млрд руб. из которых были размещены в пятнадцатилетних облигациях БО-12 и БО-13 с YTM 11,56% и 10,66% в августе и декабре прошлого года. В обращении также находятся выпуски эмитента БО-04 и БО-05 общим объемом 5 млрд руб. с доходностью к оферте 2018 года от 11,45% до 11,83%.

Ростех подписал соглашение о продаже до 25% компании Вертолеты России Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточным инвестфондам. Вертолеты России представлены на рынке рублевого долга четырьмя выпусками облигаций с погашением от 2018-го до 2026 года, которые обращаются с YTM в диапазоне от 9,02% до 12,06%.

Из событий в банковском сегменте отмечу продолжение реорганизации Бинбанка путем поглощения санируемых им кредитных организаций. На ушедшей неделе к нему был присоединен банк Кедр. В апреле сообщалось о запуске процедуры реорганизации Бинбанка в форме присоединения к нему вышеупомянутого кредитора, а также Бинбанков Смоленск, Сургут и Тверь. Напомню, что в конце февраля вышел отдельный материал, посвященный этому процессу.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил, что ВЭБ нашел покупателей на некоторые олимпийские активы, доля которых в кредитном портфеле банка составляет порядка 8,5%. Также ВЭБ готовит продажу Проминвестбанка — украинской «дочки». При этом ВЭБ не планирует сворачивать свою инвестиционную деятельность. По данным на 1 июня, он финансирует 189 проектов, сумма фактического использования средств по которым составила 1,8 трлн руб. Выделение средств идет регулярно по графику на текущий год. В мае было предоставлено 9,68 млрд руб. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Внешэкономбанк якобы прекратил выдавать новые кредиты, а также перестал финансировать большую часть своих текущих проектов.

В понедельник технические дефолты по купонным выплатам допустили Лизинговая компания Уралсиб и Финансовый советник. Размеры событий незначительны: в совокупности они составили около 80 млн руб.

ВЭБ доходности корпоративные события международное сотрудничество Петербургский международный экономический форум Рынок долга совместные проекты