• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Нефть поможет рынку закрепиться в «зеленой зоне» Источник: twimg.com
Cкачать пост

Нефть поможет рынку закрепиться в «зеленой зоне»

Продолжение нефтяного ралли должно обеспечить рост индекса Мосбиржи в ходе торгов 1 октября

Сессия 28 сентября завершилась нейтрально после отчетливой попытки коррекции. Объем торгов оказался на 27% выше среднего за последние 30 дней и составил 52 113 млн руб.

В лидеры роста вышли САФМАР (ао: +7,72%), Мечел (ао: +4,88%) и Роснефть (+3,14%). Список аутсайдеров возглавили Мосбиржа (-5,62%), ГМК Норникель (ао: -3,74%) и ТМК (ао: -3,15%).

Сегодня Норникель закрывает реестр акционеров для получения дивидендов. Фосагро, Т. Плюс и Аптечная сеть 36,6 проведут внеочередные общие собрания акционеров.

В последний торговый день прошлой недели Brent в рублях подорожала на 1,49%, до 5 434,82. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 5 б.п., до 7,60%. Несмотря на заметное укрепление рубля во второй половине сентября, рублевая цена нефти Brent остается близкой к историческому максимуму, поэтому давление на пару USD/RUB все еще значительно. Другое дело, что начинается октябрь, приближая введение новых американский санкций. Однако вектор сил сейчас на стороне рубля, и я ожидаю продолжения снижения пары USD/RUB в ходе торгов 1 октября.

Цена на WTI 28 сентября поднялась на 1,88%, до $73,52, Brent подорожала на 1,63%, до $82,93. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах выросло на одну единицу, до 1054, что на 114 выше прошлогодней отметки. Напомню, неделей ранее число активных буровых в США выросло на две единицы.

По данным COT, с 18 по 25 сентября фонды нарастили объем нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 3,727 тыс. (+1,09%), до 346,566 тыс. Ликвидность также повысилась на 2,25%, до 3,940 млн лотов, при четырехлетнем среднем показателе 3,399 млн.

Brent уверенно закрепилась над уровнем $80. Аналитики, трейдеры и институциональные инвесторы начинают смелее прогнозировать достижение котировками отметки $100. Возможно, основное ралли в ценах на черное золото еще впереди.

В сентябре уровень безработицы в Германии составил 5,1%, оказавшись на 0,1% лучше прогноза. Финальная оценка роста ВВП Великобритании за 2-й квартал составила 0,4% кв/кв и 1,2% г/г (прогноз: рост на 0,4% кв/кв и 1,3% г/г). В сентябре индекс потребительских цены в еврозоне вырос на 2,1% г/г, как и ожидалось. Бюджетные проблемы Италии и пробуксовка Brexit давят на фондовые площадки Европы.

В 9:00 мск Германия опубликует августовские данные о розничных продажах (прогноз: + 1,5% м/м и на 0,4% г/г). Сегодня Markit представит сентябрьские данные о деловой активности в сфере промышленности Германии (прогноз: 53,7 б.), еврозоны (прогноз: 53,3 б.) и Великобритании (прогноз: 52,5 б.). В 12:00 мск еврозона представит данные об уровне безработицы в августе (прогноз: 8,2% без изменений). 

Личные доходы и расходы населения США в августе выросли на 0,3% м/м, как и ожидалось. Индекс деловой активности в Чикаго в сентябре составил 60,4 п. (прогноз: 62,5 п. против 63,6 месяцем ранее). В сентябре индекс потребительского доверия (U.Mich) в США составил 100,1 п. (прогноз: 100,8 п. как и месяцем ранее).

Похоже, что США и Канада смогли договориться о перезаключении соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Вероятно, новость внесет позитив на рынки США в ходе торгов 1 октября.

В 17:00 мск США опубликуют индекс делового оптимизма ISM в производственной сфере за сентябрь (прогноз: 60,3 п., месяцем ранее: 61,3 п.) и данные о динамике расходов на строительство в августе (прогноз: +0,5% м/м).

Индекс деловой активности в промышленности Китая по версии Caixin PMI в сентябре составил 50 б. (прогноз: 50,5 б., месяцем ранее 50,6 б.), а по версии NBS — 50,8 б. (прогноз: 51,2 б., месяцем ранее 51,3 б.). Сегодня биржи Китая закрыты.

Если судить о ценовом уровне индекса Мосбиржи только по рублевой цене нефти, приходится признать, что рынок перекуплен. Но нефть уверенно растет, а по-прежнему относительно дешевый рубль позволяет нефтяному сектору увеличивать прибыль. Все это дает основания ожидать позитивной динамике на российских площадках в ходе торгов 1 октября.