• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок балансирует на грани Источник: logirus.ru
Cкачать пост

Рынок балансирует на грани

Штурм котировками Brent отметки $80 за баррель создает предпосылки для позитивной динамики российских фондовых индексов, однако в случае неудачи нефти возможен разворот вниз

Сессия 19 сентября для индекса Мосбиржи завершилась почти без изменений в условиях повышенной волатильности. Транспортный сектор выглядел намного лучше рынка, а телекоммуникационная отрасль смотрелась хуже. Объем торгов был на 17% выше среднего уровня за последние 30 дней и составил 41 072 млн руб.

Лидерами роста стали Мечел (ао: +11,93%), Полиметалл (+2,76%) и Татнефть (ап: +2,33%). Список аутсайдеров возглавили НОВАТЭК (ао: -2,15%), М.Видео (-2,05%) и Транснефть (ап: -1,82%).

Сегодня заседания советов директоров проведут ТМК и Башнефть. Внеочередное общее собрание акционеров состоится в Детском мире.

Вчера Brent в рублях подешевела на 0,18%, до 5 301,62. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 4 б.п., до 7,60%. Минфин вновь решил не проводить аукцион по размещению ОФЗ «в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке». Учитывая, что рублевая цена нефти держится выше 5000 руб., вероятно, такой необходимости может и не возникнуть до конца года. Также стоит отметить, что ставка десятилетних ОФЗ с момента достижения годового максимума 10 сентября снизилась более чем на 30 б.п., отражая стабилизацию ситуации на долговом и, как следствие, денежном рынках. Я ожидаю, что сегодня пара USD/RUB продолжит снижение.

Накануне WTI подорожала на 2,5%, до $71,43, а Brent — на 0,63%, до $79,33. По данным EIA, запасы сырья в США за минувшую неделю сократились на 2,057 млн баррелей, хотя API прогнозировало их повышение на 1,245 млн. Запасы бензина выросли на 0,234 млн баррелей. Недельный экспорт сырой нефти увеличился с 1,828 млн до 2,367 млн баррелей в сутки, а ежесуточная добыча осталась на уровне 11 млн баррелей. Сокращение запасов и рост экспорта в целом позитивны для котировок нефти.

Сейчас «быки» по нефти нацелены штурмовать $80 за баррель Brent, и фундаментальных обоснований для этого нет — чистая техника. Вероятно, сегодня мы станем свидетелями их решающей попытки.

В августе индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0,7% м/м и 2,7% г/г (прогноз: +0,5% м/м и +2,4% г/г). Вчера фондовые площадки Европы показали умеренный рост, но внешнеторговый конфликт Китая и США участники рынка со счетов не сбросили.

В 11:30 мск Великобритания опубликует августовские данные о розничных продажах (прогноз: -0,2% м/м и +2,3% г/г). В 17:00 мск в еврозоне выйдут данные о динамике индекса потребительского доверия за сентябрь (прогноз: снижение на 2 п.).

Во 2-м квартале отрицательное сальдо счета текущих операций в США составило $101,5 млрд при ожидавшихся $103,5 млрд. Накануне фондовые индексы американской биржи не показали единой динамики.

Штаты сегодня представят данные по индексу опережающих индикаторов за август (прогноз: рост на 0,5% м/м после 0,6% м/м месяцем ранее), по количеству заявок на пособие по безработице за неделю (прогноз: 210 тыс. после 204 тыс. неделей ранее) и индексу деловой активности в Филадельфии за сентябрь (прогноз: 17 п. после 11,9 п. в июле). 

С технической точки зрения вчерашняя сессия для индекса Мосбиржи сильно напоминала «дожи», указывающую на достижение локального пика. Вместе с тем Brent штурмует отметку $80, что крайне важно для отечественного рынка, поэтому вероятно сегодня он сделает попытку продолжить рост, но существует и высокая вероятность разворота.