• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок отразит внешний негатив Источник: dailymail.co.uk
Cкачать пост

Рынок отразит внешний негатив

Снижение цен на нефть и нисходящая динамика на мировых площадках обусловят открытие сессии 2 июля в минусе

Торги 29 июня на российском рынке завершились уверенным ростом. Телекоммуникационный сектор выглядел лучше рынка, отрицательный результат показал лишь химический. Объем торгов был на 22% выше среднего за последние 30 дней и составил 43 129 млн руб.

В лидеры роста вышли Сбербанк (+4,56%), Русснефть (ао: +4,48%) и МТС (ао: +4,02%). Список аутсайдеров возглавили САФМАР (ао: -2,97%), ТМК (ао: -1,99%) и Мосбиржа (-0,95%).

Сегодня реестр акционеров для получения дивидендов закроет Роснефть. Заседание совета директоров пройдет в сети аптек 36,6.

В последний торговый день прошлой недели Brent в рублях подорожала на 1,9%, до 4 968,87. Ставка по однодневным кредитам Mosprime осталась на уровне 7,38%. Рубль находится под давлением ожидаемого увеличения покупок валюты со стороны Минфина, учитывая рост цены на нефть в прошлом месяце. Я ожидаю, что в ближайшие два дня пара USD/RUB останется в коридоре 63,5-62,7 руб.

Цена на WTI 29 июня поднялась на 1,42%, до $74,29, Brent подорожала на 1,94%, до $79,16. В субботу президент США сообщил, что король Саудовской Аравии согласился на его предложение нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Сообщение вызвало большой переполох, продолжавшийся пока Белый дом не дал разъяснение, что речь шла лишь о такой возможности для Саудовской Аравии. Впрочем, судя по динамике нефти в начале торгов понедельника негативный эффект от высказывания Трампа сохранился: котировки черного золота уже растеряли позиции, занятые 29 июня.

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах сократилось на пять единиц, до 1 047, а в сопоставлении год к году их количество увеличилось на 107.

По данным COT, с 19 по 26 июня фонды нарастили объем нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 75,075 тыс. (+22,04%), до 415,754 тыс. Это самый большой однонедельный рост позиции за последние два года. Ликвидность выросла на 1,39%, до 4,150 млн лотов при четырехлетнем среднем показателе 3,363 млн. 

Нефть корректируется после четырех сессий внушительного роста. Эта динамика, на мой взгляд, носит технический характер и, скорее всего, продлится до конца дня.

В Германии импортные цены в мае выросли на 1,6% м/м и на 3,2% г/г (прогноз: +1,1% м/м и +2,7% г/г),  розничные продажи снизились на 2,1% м/м и выросли на 1,6% г/г (прогноз: - 0,5% м/м и на 1,8% г/г). Уровень безработицы в стране за июнь в соответствии с ожиданиями составил 5,2%. По пересмотренной оценке, ВВП Великобритании в 1-й квартале вырос на 0,2% кв/кв и 1,2% г/г (прогноз: рост на 0,1% кв/кв и 1,2% г/г). В июне индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 2% м/м, что совпало с консенсусом. Нейтральная статистика помогла фондовым площадкам Европы в пятницу закрыться в плюсе.

Сегодня Markit предоставит индекс PMI деловой активности в промышленности Германии (прогноз: 55,9 п.), еврозоны (прогноз:  55 п.) и Великобритании (прогноз: 54 п.). В 12:00 мск еврозона представит данные об уровне безработицы в мае (прогноз: 8,5%, как и месяцем ранее). 

Личные доходы в США за май выросли на 0,4% м/м, как и прогнозировалось, а расходы увеличились на 0,2% м/м, что вдвое ниже ожиданий. Индекс деловой активности в Чикаго в июне составил 64,1 п. (прогноз: 60 п. против 62,7 месяцем ранее). Индекс потребительского доверия (U.Mich) в США за июнь опустился до 98,2 п. (прогноз: 99,2 п. против 99,3 п. месяцем ранее). Последний день недели американские фондовые площадки завершили умеренным ростом.

В 17:00 мск США опубликует индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за июнь (прогноз: 58,1 п., месяцем ранее: 58,7 п.) и данные о динамике расходов на строительство в мае (прогноз: +0,5% м/м).

В июне индекс деловой активности в промышленности Китая по версии NBS составил 51,5 п. (прогноз: 51,6 п.). До старта торгов в РФ на биржах АТР наблюдается снижение.

Пятничное ралли отечественного рынка, на мой взгляд, объяснялось оптимистическими ожиданиями по поводу предстоящих 16 июля переговоров между лидерами США и России. Это мощный фактор поддержки, который будет действовать до самого окончания встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Но внешний фон 2 июля негативный: биржи АТР и США на премаркете торгуются в «красной зоне», нефть тоже падает. Я ожидаю, что сегодня индекс Мосбиржи стартует в небольшом минусе.