• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынку придется оставить занятые позиции Источник: analitika-forex.ru
Cкачать пост

Рынку придется оставить занятые позиции

Усиление рисков развязывания масштабной торговой войны между США и остальным миром вызовет снижение отечественных фондовых индексов с начала сессии 4 июня

Торги 1 июня на отечественных фондовых площадках завершились умеренным ростом, хотя в последние минуты индексы ушли в минус. Финансовый сектор был лучше рынка, а  электроэнергетический — хуже. Объем торгов оказался на 15% ниже среднего за последние 30 дней и составил 30 992 млн руб.

Лидерами роста стали Яндекс (+2,91%), Сургутнефтегаз (+1,87%) и Мосбиржа (+1,52%). Список аутсайдеров возглавили ВТБ (ао: -4,99%), X5 (-3,32%) и Русагро (-2,94%).

Сегодня закроются реестры акционеров для участия в ГОСА в Газпроме, Сургутнефтегазе, КАМАЗе, ЮТэйре, Норникеле, Россетях и Уралкалии. ВТБ закроет реестр дивидендов для получения дивидендов. Годовые общие собрания акционеров пройдут в QIWI и Энел Россия.

В последний торговый день недели Brent в рублях подешевела на 1,8%, до 4 762,70. Ставка по однодневным кредитам Mosprime опустилась на 2 б.п., до 7,33%. В пятницу рубль укрепился к доллару, несмотря на его рост на Forex после сильной статистики по рынку труда в США и заметного снижения цены нефти. Такое контрдвижение указывает на сильный спрос. Среди ближайших рисков для рубля высокая вероятность увеличения интервенций Минфина после рекордных ценовых пиков нефти в мае. В ходе торгов 4 июня я ожидаю увидеть пару USD/RUB в диапазоне 62-62,7 руб.

Цена на WTI 1 июня упала на 2,04%, до $65,71, а Brent подешевела на 1,47%, до $76,58. Риски глобальной торговой войны испугали инвесторов и заставили фиксировать прибыль по всем commodities.

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах выросло на одну, до 1,060, а в сопоставлении год к году их количество увеличилось на 144.

По данным COT, с 22 по 29 мая фонды сократили объем нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 50,936 тыс. (-12,07%), до 370,980 тыс. Ликвидность снизилась на 1,49%, до 4,343 млн лотов при четырехлетнем среднем показателе 3,349 млн. 

До открытия основной сессии 4 июня нефть умеренно дорожает, и я рассчитываю на продолжение этой динамики до конца торгов.

По данным Markit, в мае деловая активность в промышленности Германии составила 56,9 п. (прогноз: 56,8 п.), еврозоны — 55,5 п. (прогноз: 55,5 п.), Великобритании — 54,4 п. (прогноз: 53,5 п.). Позитивная статистика позволила рынкам Европы выйти в плюс в пятницу.

Сегодня в 11:30 мск будет опубликован июньский индекс доверия инвесторов еврозоны по версии Sentix (прогноз: 18,4 п. после 19,2 п. месяцем ранее). В 12:00 мск еврозона выпустит данные о динамике индекса цен производителей за апрель (прогноз: рост на 0,3% м/м и 0,4% г/г).

В мае уровень безработицы в США составил 3,8% (прогноз: 3,9%), средняя продолжительность рабочей недели оказалась равна 34,5 часа, как и ожидалось, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях  выросло на 223 тыс. (прогноз: 188 тыс.). В апреле расходы на строительство увеличились на 1,8% м/м (прогноз: +0,8% м/м). В мае индекс делового оптимизма ISM в производственной сфере составил 58,7 п. (прогноз: 58,1 п., месяцем ранее: 57,3 п.). Безусловно, сильная статистика ободрила американские рынки.

После введения США импортных пошлин на импорт стали и алюминия Китай, ЕС, Канада и Мексика предупредили об незамедлительных ответных действиях. 4 июня практически все сырьевые товары открылись снижением.

В 17:00 мск в США выйдут данные о динамике производственных заказов за апрель (март: -0,5% м/м, месяцем ранее: +1,6% м/м).

До начала основной сессии в России индексы АТР торгуются в «зеленой зоне».

Усиление рисков начала торговой войны между США и всем остальным миром позитивным фоном не назовешь, поэтому я считаю, что индекс Мосбиржи откроется снижением.

валютные интервенции внешний фон доллар/рубль корпоративные новости коррекция лидеры роста и падения макростатистика США объем торгов прогноз торговые войны фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть