• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок поддержит мировой негатив Источник: modernloss.com
Cкачать пост

Рынок поддержит мировой негатив

Неблагоприятный внешний фон станет причиной продолжения снижения российских фондовых индексов в ходе торгов 16 марта

Торги 15 марта на российской бирже завершились незначительным снижением. Хуже рынка (-1,63%) была телекоммуникационная отрасль, лучше (+0,73%) — нефтегазовая. Объем торгов оказался на 37% выше среднего за последние 30 дней и составил 56 858 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Магнит (ао: +3,6%), ОВК (ао: +2,78%) и МКБ (ао: +2,08%). Список аутсайдеров возглавил Мегафон (ао: -9,03%) после рекомендации совета директоров не платить дивиденды за 2017 год. Также хуже рынка были Сбербанк (-3,04%) и М.Видео (-1,94%).

Сегодня результаты по МСФО за 2017 год представит ГК «Обувь России». Заседание совета директоров проведут в Интер РАО, ДВМП и Россети.

Накануне Brent в рублях подорожала на 0,92%, до 3 736,62. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 3 б.п., до 7,51%. Сегодня ЦБ РФ проведет заседание, на котором ему, в частности, предстоит принять решение по ключевой ставке. Текущий консенсус предполагает, что регулятор снизит ставку на 25 б.п., не более. Вчера рубль ослаб относительно доллара, но практически только за счет повышения стоимости американской валюты на мировом рынке. Можно сказать, что рубль остается стабильным и реагирует главным образом на динамику нефти. В ходе торгов 16 марта я ожидаю движения пары USD/RUB в диапазоне 57,3-57,8 руб.

WTI вчера подорожала на 0,39%, до $61,17, а Brent — на 0,32%, до $65,03. Очередной ежемесячный обзор ОПЕК по балансу глобального рынка нефти оказался на стороне «медведей». Картель оставил неизменным прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 98,6 млн баррелей в сутки, но при этом повысил прогноз по добыче за пределами ОПЕК на 0,2 млн баррелей, до 59,5 млн баррелей в сутки. При этом практически весь прирост, как ожидается, обеспечит нефтяная отрасль США. 

Полномасштабная торговая война, которую развязывает президент Трамп на фоне ухудшившейся глобальной макростатистики не создают поддержки рынку commodities в целом и нефти в частности. Пока Brent движется в боковике с диапазоном $64-65,5, и я считаю, что статус-кво сохранится в ходе торгов 16 марта.

Сессия 15 марта на европейских фондовых площадках прошла в умеренном плюсе. Важной статистики не публиковалось.

Сегодня в 13:00 мск еврозона опубликует финальную оценку индекса потребительских цен (CPI) за февраль (прогноз: +0,2% м/м и +1,2% г/г).

В США экспортные и импортные цены в феврале выросли на 0,2% м/м и на 0,4% м/м соответственно при прогнозе +0,3% и +0,2% соответственно. Количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 226 тыс., как и ожидалось. Индекс деловой активности в Филадельфии в июле оказался равен 22,3 п. (прогноз 23 п.).

Намерение Дональда Трампа сократить торговый дефицит с Китаем за счет введения импортных пошлин на продукцию телекоммуникационного и технологического секторов беспокоит рынки в связи с рисками ухудшения торговой активности. Вчера фондовые индексы США преимущественно снижались.

Сегодня США опубликуют январские данные об объеме начатого строительства жилья (прогноз: 1,290 млн домов против 1,326 млн месяцем ранее). В 16:15 мск выйдет информация о динамике объема промышленного производства в феврале (прогноз: +0,3% м/м). В 18:00 мск увидит свет индекс потребительского доверия (U.Mich)  за март (прогноз: 99,3 п. против 99,7 п. месяцем ранее).

Промышленное производство Японии в январе упало на 6,8% после 6,6% месяцем ранее. До старта торгов в России индексы АТР демонстрируют негативную динамику.

На мой взгляд, ситуация на основных мировых фондовых площадках не предполагает роста индекса Мосбиржи в ходе торгов 16 марта.

внешний фон добыча нефти Дональд Трамп импортные пошлины корпоративные новости лидеры роста и падения объем торгов ОПЕК прогноз статистика торговые войны фондовые индексы ММВБ и РТС