• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынку светит красный Источник: istockphoto.com
Cкачать пост

Рынку светит красный

В ходе торгов 11 января отечественные фондовые индексы перейдут к снижению, не исключено и начало коррекционной волны

10 января российский фондовый рынок завершил день умеренным ростом. Все отрасли показали положительный результат. Лидером стал финансовый (+0,58%) сектор. Объем торгов оказался на 47% выше среднего за последние 30 дней и составил 40 081 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Мосбиржа (+3,98%), НМТП (ао: +3,07%) и Газпром (ао: +2,45%). Список аутсайдеров возглавили Полюс (-3,18%), ТМК (ао: -1,95%) и Сбербанк (-1,88%).

Сегодня внеочередное общее собрание акционеров проведет АЛРОСА. Банк Возрождение закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Состоится заседание совета директоров Южного Кузбасса.

Яндекс планирует реорганизацию и выделение своих медиасервисов в отдельное подразделение.

Brent в рублях подешевела на 0,47%, до 3 830,77 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 19 п., до 7,53%. Минфин  выставил на аукцион трех- и десятилетние ОФЗ номиналом по 20 млрд руб. Спрос на них составил 19,714 млрд и 70,598 млрд руб. соответственно. Сегодня Минфин обнародует планы по валютным интервенциям на январь. Ожидается, что покупки более чем в три раза превысят  прошлогодние показатели. Похоже, что пара USD/RUB нащупала поддержку на уровне 57 руб. Я прогнозирую ее рост в направлении 58 руб. Возобновление валютных интервенций будет способствовать развитию этого сценария.

WTI накануне подорожала на 0,04%, до $63,47, а Brent осталась на уровне $69,18. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю снизились на 4,948 млн баррелей при прогнозе 3,890 млн, а остатки бензина увеличились на 4,135 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3,550 млн. Недельный экспорт сырой нефти снизился с 1,475 млн до 1,015 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период относительно неожиданно сократилась с 9,782 млн до 9,492 млн баррелей в сутки. Впрочем, причиной этого могли стать сложные погодные условия, наблюдаемые в ряде штатов этой зимой, и потому это временное явление. Первой реакций рынка на статистику было снижение, поскольку запасы нефти упали не столь значительно, как сообщал American Petroleum Institute перед выходом официальных данных. Технически нефть сохраняет позитив, но вместе с тем она серьезно перекуплена. Я ожидаю консолидации в ее котировках в ходе торгов 11 января.

Отрицательный торговый баланс Великобритании в ноябре составил 12,231 млрд фунтов при прогнозе 11,70 млрд, а промышленное производство выросло на 0,4% м/м и 2,5% г/г, опередив ожидания на 0,1% и 0,7% соответственно. Европейские площадки продемонстрировали снижение на фоне прекращения роста на биржах США.

В 13:00 мск еврозона опубликует данные о динамике промышленного производства в ноябре (прогноз: +0,8% м/м и +3% г/г).

В США экспортные цены в декабре снизились на 0,1% м/м, а импортные на ту же величину выросли, хотя ожидалось их повышение на 0,3% и 0,5% соответственно. Американский рынок вчера демонстрировал снижение, но на начало коррекции это не похоже.

Сегодня в 16:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на пособие по безработице за минувшую неделю (прогноз: 245 тыс. после 250 тыс. неделей ранее) и  о динамике индекса цен производителей за декабрь (прогноз: +0,2% м/м после +0,4% м/м месяцем ранее).

В декабре индекс потребительских цен в Японии вырос на 0,3% м/м и 1,8% г/г, в обоих случаях недотянув до ожидаемого уровня 0,1%. Китайское правительство распорядилось ограничить покупку американских гособлигаций за счет госрезервов или даже отказаться от таких вложений. Новость негативно отразилась на доходности UST10 и оказала давление на котировки золота. 

До старта торгов в России индексы АТР демонстрируют негативную динамику.

Динамика на мировых площадках нейтральна, но предрасположена к коррекции. Нефть замерла на трехлетнем максимуме. Агентство Fitch предупреждает о вероятном снижении рейтинга России после введения новых санкций со стороны США. Все это не способствует продолжению позитивного тренда на отечественной бирже, поэтому 11 января я ожидаю отрицательного движения индексов.

валютные интервенции внешний фон доллар/рубль корпоративные новости коррекция лидеры роста и падения объем торгов ОФЗ статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть