• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Внешний фон удержит рынок от падения Источник: muzikrf.ru
Cкачать пост

Внешний фон удержит рынок от падения

Позитивная динамика на европейских и американских площадках поддержит отечественные фондовые индексы 4 декабря

Сессия 1 декабря на отечественной бирже завершилась умеренным ростом. Лучший результат показала энергетическая (+0,85%) отрасль. Хуже рынка был телекоммуникационный (-1,89%) сектор. Объем торгов оказался на 27% ниже среднего за последние 30 дней.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Система (ао: +6,14%), РУСАЛ (+2,13%) и НОВАТЭК (ао: +2,08%). Список аутсайдеров возглавили Русснефть (-5,58%), Аэрофлот (-2,85%) и Детский мир (-2,57%).

Сегодня Московская биржа представит операционную отчетность за ноябрь. Реестры акционеров для участия в ВОСА закроют Дикси и Вертолеты России. Внеочередные общие собрания проведут акционеры Детского мира и ЛУКОЙЛа. Заседание совета директоров состоится в Газпром нефти.

В минувшую пятницу Brent в рублях подорожала на 2,11%, до 3 741,44 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 5 б.п., до 8,40%. В декабре, учитывая рост цены нефти месяцем ранее, интервенции Минфина однозначно увеличатся. Кроме того, рубль ждет пик выплат по внешнему долгу. На этом фоне в горизонте текущего месяца вероятно постепенное укрепление пары USD/RUB до уровня 60 руб.

WTI 1 декабря подорожала до $58,32 (1,60%), а Brent — до $63,63 (1,50%). По данным COT, с 21 по 28 ноября фонды резко нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 51,853 тыс. (+12,96%) — до 451,877 тыс., что стало рекордным показателем за последние три года. Риск технической коррекции на фиксации прибыли фондами существенно усиливается.

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на шесть единиц, до 929. Похоже, оживление американской нефтяной индустрии принимает стабильный характер, и это главный фактор давления на цену. В целом я не ожидаю продолжения роста рынка нефти в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, рынок перейдет в режим консолидации в широком коридоре.

Согласно исследованиям Markit, в ноябре индекс деловой активности в производственном секторе Германии остался без изменений на уровне 62,5 п., как и ожидалось. Тот же показатель за тот же период по еврозоне составил 60,1 п. (прогноз: 60 п., без изменений), а в Великобритании — 58,2 п. (прогноз: 56,5 п.). В пятницу европейские рынки корректировались.

Сегодня в 12:30 мск будет опубликован индекс доверия инвесторов еврозоны по версии Sentix за декабрь (прогноз: 33,6 п. после 34,0 месяцем ранее). В 13:00 мск еврозона опубликует данные о динамике индекса цен производителей за октябрь (прогноз: рост на 0,3% м/м и 2,6% г/г).

В Штатах расходы на строительство в октябре выросли на 1,4% м/м (прогноз: +0,5% м/м). В ноябре индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) США от ISM составил 58,2 п. (прогноз: 58,4 п.  против 58,7 месяцем ранее). На фондовых площадках США торги 1 декабря характеризовались нисходящей коррекцией, так же как и в Европе.

Сегодня в 17:00 мск в США выйдут данные о динамике производственных заказов в октябре (прогноз: снижение на 0,4% м/м против роста на 1,4% м/м месяцем ранее). На выходных Конгресс США одобрил налоговую реформу Трампа, подписание окончательного документа ожидается до конца года. На премаркете индексы США растут, а золото падает.

До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.

Рост, который будут демонстрировать сегодня американские и европейские площадки, вероятно, окажет поддержку индексу Мосбиржи, который будет консолидироваться над уровнем 2100 пунктов.