• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок переключится в режим ожидания Источник: poland-ukraine.com.ua
Cкачать пост

Рынок переключится в режим ожидания

После распродажи накануне 30 ноября индекс Мосбиржи покажет нейтральную динамику в ожидании реакции рынка нефти на риторику участников заседания ОПЕК

Сессия 29 ноября на отечественных фондовых площадках завершилась заметным снижением, причем особых поводов для него не наблюдалось. Все сектора показали отрицательный результат. Аутсайдером оказалась нефтяная (-1,80%) отрасль. Объем торгов был на 24% ниже среднего за последние 30 сессий и составил 31,363 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Аэрофлот (+0,89%), Дикси (ао: +0,25%) и Акрон (+0,21%). Список аутсайдеров возглавили Русснефть (-4,39%), Сургутнефтегаз (-3,33%) и Татнефть (2,57%).

Сегодня заседание совета директоров проведет Татнефть. По МСФО за 3-й квартал 2017 года отчитается Аэрофлот. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов состоится в En+ Group. Дни инвестора пройдут в Интер РАО и Энел Россия.

Brent в рублях накануне подорожала на 0,45%, до 3 713,58 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 8 б.п., до 8,47%. Минфин предлагал на аукционах десятилетние ОФЗ с фиксированной ставкой купона номиналом 10 млрд руб. и семилетние номиналом 16,192 млрд руб. Спрос составил 19,478 млрд и 42,624 млрд руб. соответственно. Судя по спросу на ОФЗ, и динамике коротких ставок МБК рубль пока локально востребован. Вероятно, 30 ноября пара USD/RUB останется в коридоре 58,5-59 руб.

Цена на WTI накануне поднялась на 1,68%, до $58,02, Brent подорожала на 0,99%, до $63,29. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю снизились на 3,429 млн баррелей при прогнозе 2,301 млн, а остатки бензина выросли на 3,627млн баррелей, тогда как ожидался их рост лишь на 0,23 млн. Недельный экспорт сырой нефти снизился с 1,591 млн до 1,412 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период обновила исторический максимум, достигнув 9,682 млн баррелей. В целом данные скорее негативны для нефти, и первая реакция рынка подтвердила это. Особенно настораживает рост добычи.

WSJ опупликовал сводные прогнозы цен на нефть от ведущих инвестбанков на 2018 год. Как видно на графике, текущая цена приближается к максимальной границе диапазона прогнозов.

Сегодня начинается саммит ОПЕК, рынок будет внимательно следить за его исходом. Пока консенсус склоняется к тому, что соглашение будет сохранено в силе до конца 2018 года.

В ноябре индекс делового климата еврозоны составил 1,49 п. (прогноз: 1,53 п. после 1,44 п. месяцем ранее). В том же месяце индекс потребительских цен (CPI) в Германии не изменился показал нулевую динамику по сравнению с октябрьским значением и вырос на 1,8% г/г (прогноз: +0,3 м/м и +1,7% г/г). Британия признала необходимость выплатить компенсацию ЕС за Brexit. Размер этой выплаты может составить 50 млрд евро. На этой новости британский FTSE 100 вчера потерял почти 1%.

Сегодня в 10:00 мск Германия представит октябрьские данные о динамике импортных цен (сентябрь: +0,9% м/м и + 3% г/г) и о розничных продажах (прогноз: рост на 0,3% м/м и 2,8% г/г). В 12:00 мск Германия выпустит данные об уровне безработицы за ноябрь (прогноз: 5,6% без изменений). В 13:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь (прогноз: +1,6% г/г) и данные об уровне безработицы (прогноз: 8,9%, без изменений).

Пересмотренный ВВП США за 3-й квартал составил 3,3% против ожидавшихся 3,2% и 3% в предыдущем квартале. Доходность UST10 вчера подскочила после новостей об успешных переговорах между Дональдом Трампом и представителями Республиканской партии. Этот фактор повышает шансы на реализацию налоговой реформы. Кроме того, кандидат на пост главы ФРС  Джером Пауэлл заявил о необходимости ослабить регулирование финансового сектора США. Рынки отреагировали на данные новости неоднозначно: DJ вырос, а NASDAQ упал.

В 16:30 мск США опубликуют еженедельные данные по заявкам на получение пособия по безработице (прогноз: 240 тыс. после 239 тыс. неделей ранее), а также статистику по личным доходам и расходам за октябрь (прогноз: рост обоих показателей на 0,3%). В 17:45 мск Штаты представят индекс деловой активности в Чикаго за сентябрь (прогноз: 63 п. против 66,2 месяцем ранее).

Чистый отток средств нерезидентов в японские акции за неделю составил 156,2 млрд иен после 324,5 млрд неделей ранее. Индекс промышленного производства Японии в октябре вырос на 0,5% (прогноз: +1,9%). Индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре составил 51,8 п. (прогноз: 51,4%). До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.

Вчерашнее падение индекса Мосбиржи без особых поводов, в том числе в отсутствии выраженной динамики в ценах на нефть, настораживают. Но, вероятно, сегодня нас ждет нейтральная сессия: игроки рынка будут ждать, что решит ОПЕК.