• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок не находит поддержки Источник: pbs.twimg.com
Cкачать пост

Рынок не находит поддержки

Негативный фон и отсутствие сильного внутреннего драйвера не позволят индексу ММВБ выйти в плюс на торгах 20 ноября

Сессия 10 ноября на отечественной бирже завершилась на околонулевых уровнях для индекса ММВБ. Лучший результат показала телекоммуникационная (+0,71%) отрасль. Хуже рынка был энергетический (-0,53%) сектор. Объем торгов оказался на уровне среднего за последние 30 дней и составил 34,124 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Магнит (ао: +5,4%), ВТБ (ао: +2,56%) и Система (ао: +2,09%). Список аутсайдеров возглавили Мосбиржа (-3,26%), М Видео (-2,87%) и САФМАР (ао: -2,73%).

Сегодня по МСФО за 3-й квартал отчитается TCS Group. Реестры акционеров для участия в ВОСА закроют Новошип и Газпром нефть.

В минувшую пятницу Brent в рублях подорожала на 1,16%, до 3 704 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 3 б.п., до 8,27%. Рублю удалось укрепиться на техничеком факторе и на позитивной динамике нефти. Но не стоит думать, что худшее позади. Минфин продолжает покупать валюту, спрос на ОФЗ падает, а крупные выплаты по внешнему долгу только начались. В ходе торгов 20 ноября я ожидаю консолидации пары USD/RUB на уровне 59 руб.

WTI 17 ноября подорожала до $56,61 (+2,52%), а Brent — до $62,69 (+2,18%). По данным COT, с 7 по 14 ноября фонды нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 28,297 тыс. (+7,41%), до 409,963 тыс. Таким образом, фонды только покупают нефть уже четыре недели. Особенно интересно отметить, что за этот период цена нефти снизилась на 2,5%. То есть покупки совершались на коррекции, а это позитивный сигнал. За тот же период ликвидность рынка снизилась на 0,57%, до 4 405 804 контрактов, что все еще на уровне максимума за несколько лет. 

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на восемь единиц, до 915, после девяти неделей ранее. Повышение буровой активности на фоне увеличения объемов добычи в США оказывает все большее давление на котировки черного золота, однако сейчас этот фактор второстепенен. Трейдеры ждут 173-го саммита ОПЕК и объявления о продлении договоренностей об ограничении добычи до конца 2018 года. 20 ноября нефть стартовала недалеко от уровней закрытия пятницы, и я рассчитываю на ее позитивную динамику в ходе сегодняшних торгов. 

По прошествии почти двух месяцев после выборов в Бундестаг партия Ангелы Меркель не смогла сформировать большинство, поэтому не исключены повторные выборы. Учитывая ведущую роль Германии в ЕС, политическая неопределенность негативно отражается на всех его фондовых площадках.

Сегодня в 10:00 мск Германия опубликует данные о динамике индекса цен производителей за октябрь (прогноз: +0,3% м/м и +2,7% г/г).

В октябре в США началось строительство 1,290 млн домов при прогнозе 1,185 млн. Утверждение проекта налоговой реформы в палате представителей поддержало американскую биржу, но торги пятницы все равно завершились в «красной зоне».

В 18:00 мск в США выйдут данные по индексу опережающих индикаторов за октябрь (прогноз: рост на 0,6% м/м после снижения на 0,2% м/м месяцем ранее)

Положительное сальдо торгового баланса Японии в октябре составило 285,4 млрд иен при прогнозе 330,0 млрд. 20 ноября до старта торгов в России индексы АТР демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Значимых позитивных внутрироссийских факторов перед открытием сессии не наблюдается. В то же время внешние площадки демонстрируют в основном снижение, а аппетит к риску явно слаб. В этой ситуации ждать роста ММВБ в ходе торгов 20 ноября не приходится.

внешний фон доллар/рубль корпоративные новости коррекция лидеры роста и падения объем торгов политические риски саммит ОПЕК статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть