• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок будет на высоте Источник: userapi.com
Cкачать пост

Рынок будет на высоте

Обновление Brent многомесячных максимумов вкупе с ослаблением рубля создает позитивный фон для ММВБ на открытии сессии 30 октября

Сессия 29 октября на отечественной бирже завершилась уверенным ростом при поддержке нефтяных котировок. Нефтегазовый сектор торговался лучше рынка (+1,95%). Машиностроение (-1,18%) оказалось в числе аутсайдеров. Объем торгов был на 22% выше среднего за последние 30 дней и равнялся 32,978 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Роснефть (+3,49%), Татнефть (ап: +2,97%, ао: +2,82%). Список аутсайдеров возглавили Магнит (ао: -3,38%), ОВК (ао: -2,36%) и ММК (-1,07%).

Сегодня  заседания советов директоров проведут Газпром, МРСК Центра, Россети, ТМК и ГАЗ. Внеочередное общее собрание акционеров проведет ФК Открытие.

Госдепартамент США опубликовал список 33 российских компаний, в отношении которых будут введены санкции. В основном в списке значатся представители ВПК.

В минувшую пятницу Brent в рублях подорожала на 2,06%, до 3 512 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime опустилась еще на 1 б.п., до 8,26%. Как и ожидалось, ЦБ снизил учетную ставку на 25 б.п., до 8,25%. При этом рубль дешевеет по отношению к доллару уже шесть сессий подряд, хотя нефть обновляет годовые максимумы. Причиной этого, на мой взгляд, является, во-первых, подготовка к крупным выплатам по внешнему долгу с декабря по февраль, а во-вторых, намерение правительства ввести ограничения на конвертацию валюты в условиях кризиса, что психологически подогревает спрос на доллары. Торги 30 октября пара USD/RUB проведет в диапазоне 58-58,5 руб.

WTI 20 октября подорожала до $54,07 (+2,42%), а Brent — до $60,49 (+1,69%), превысив психологически значимую отметку $60 впервые с 2015 года. По данным COT, с 17 по 24 октября фонды нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 15,040 тыс. (+5,66%), до 280,634 тыс. Текущая позиция фондов на данное время года несущественно превышает трехлетний диапазон и на 40% ниже максимума, зафиксированного в феврале.

Brent вплотную подошла к долгосрочному уровню сопротивления (Фибоначчи: 38,2%), а индикаторы тренда MACD и Stochastic уже давно находятся в сильно перекупленном состоянии. На мой взгляд, ралли в нефти затянулось и в ближайшее время может последовать техническая коррекция.

До начала сессии 30 октября в России нефть демонстрирует околонулевую динамику.

За сентябрь импортные цены в Германии выросли на 0,9% м/м и на 3% г/г при прогнозе 0,4% м/м и 2,6% г/г. Европейские площадки завершили неделю умеренным позитивом преимущественно при поддержке биржи США.

В 10:00 мск Германия опубликует сентябрьские данные о розничных продажах (прогноз: снижение на 0,7% м/м и рост на 3% г/г). В 13:00 мск еврозона выпустит индекс делового климата за октябрь (прогноз: 1,41 п. после 1,34 п. месяцем ранее). В 16:00 мск Германия опубликует оценку индекса потребительских цен (CPI) за октябрь (прогноз: +0,1 м/м и +1,7% г/г).

По предварительной оценке рост ВВП США за 3-й квартал составил 3% против ожидавшихся 2,5% после 3,1% в предыдущем квартале. В октябре индекс потребительского доверия в Штатах оказался равен 100,7 п. (прогноз: 100,9 п., сентябрьское значение: 101,1 п.). Сильный результат по ВВП поддержала хорошая отчетность Google, Amazon, Twitter и Microsoft, что  обусловило ралли на NASDAQ в пятницу. 

В 15:30 мск в США выйдут данные о динамике личных доходов и расходов в сентябре (прогноз: рост на 0,4% м/м и 0,8% м/м соответственно).

В августе розничные продажи в Японии увеличились на 2,2% м/м, недотянув до прогноза 0,3%.

До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.

Нефть Brent поднялась выше $60, а рубль склонен к ослаблению. Это создает позитивный фон перед стартом основной сессии 30 октября.

внешний фон доллар/рубль корпоративные новости лидеры роста и падения монетарная политика объем торгов прогноз статистика технический анализ фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть