• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок перегревается Источник: stranamam.ru
Cкачать пост

Рынок перегревается

Укрепляющийся рубль может помешать росту ММВБ 17 июля и привести к техническим продажам

Торги 14 июля отечественные биржевые индексы завершили на положительной территории. Поднимались в цене акции телекоммуникационного (+0,64%) и транспортного (+0,48%) секторов. Вниз шли бумаги финансовой (-0,51%) и электроэнергетической (-0,5%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,453 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Дикси (ао: +5,14%), КАМАЗ (+3,88%) и ПИК (ао: +2,19%). Список аутсайдеров возглавили ММК (-3,24%), Московская биржа (-2,41%) и Яндекс (-1,66%).

В этот понедельник, 17 июля, об операционных результатах за 1-е полугодие отчитается Группа ЛСР. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют Полюс, Русснефть, Фосагро, Роствертол, Иркут и Детский мир.

Индекс доллара в пятницу опустился на 0,69% под влиянием снижения ожиданий повышения учетной ставки в США. Последнее также позитивно для развивающихся рынков, так как снижает риск оттока ликвиддности. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Brent в рублях подорожала на 0,02%, до 2 896руб.

Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 2 б.п., до 9,17%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на предстоящем 28 июля заседании директоров вопрос о повышении ставки не будет рассматриваться, но и ориентиров для рынка регулятор также не будет предоставлять. Согласно текущему консесусу, ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п., до 8,75%. В целом осторожность регулятора позитивна для рубля. В ожидаю, что 17 июля пара USD/RUB будет торговатсья в диапазоне 58,5-59,5 руб.

Цена на WTI 14 июля выросла на 1,15%, до $46,6, Brent подорожала на 1,26%, до $49,01. По данным COT, с 3 по 11 июля фонды нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 29,594 тыс. (+17,3%), а их общее количество составило 202,404 тыс. При этом фонды не купили ни одного контракта нефти, а рост чистой позиции был обеспечен исключительно за счет закрытия ранее проданных контрактов. Таким образом, фонды продолжают фиксировать прибыль по коротким позициям, не стремясь к активным покупкам.

Впревые за долгое время, по подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США не изменилось (952). Слабый доллар и фиксация коротких позиций фондами помогает нефти продолжать плавное движение вверх, что, вероятно, продолжится и 17 июля. 

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в мае составило 21,4 млрд евро после 17,9 млрд месяцем ранее. Европейские фондовые индексы снижались на торгах 14 июля.

Еврозона сегодня опубликует индекс потребительских цен за июнь (прогноз: без изменений к предыдущему месяцу и рост на 1,3% г/г после снижения на 0,1% м/м и роста на 1,4% г/г месяцем ранее).

Объем деловых запасов США в мае вырос на 0,3% м/м, как и ожидалось. Индекс потребительского доверия в июле составил 93,1 п., недотянув до прогноза 1,9 п. Индекс промышленного производства  в июне вырос на 0,4% м/м при прогнозе  0,3% м/м. Индикатор розничных продаж за тот же месяц снизился на 0,2% м/м после  на 0,1% м/м в мае. Индекс потребительских цен с учетом стоимости продуктов питания и источников энергии и без них в июне вырос на 0% м/м и на 0,1% м/м соответственно, что в обоих случаях оказалось меньше ожидаемого на 0,1%. Американские биржи в пятницу торговались в плюсе. Благодря этому капитализация мирового рынка акций превысила стоимость в $76.28 трлн, установив новый исторический рекорд.

 

Индекс промышленного производства Китая в июне вырос на 7,6 % г/г при прогнозе 6,5% г/г, розничные продажи повысились на 11% г/г после 10,7% г/г месяцем ранее. ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 6,9 % г/г, на 0,1% превысив консенсус. В Японии сегодня выходной в связи с празднованием Дня океана. На остальных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона разнонаправленная динамика.

Перед началом сессии 17 июля в России нефть марки Brent торгуется на $ 0,17 выше уровня закрытия 14 июля. ММВБ вплотную приблизился к 100-дневной скользящей средней, но укрепляющийся рубль тормозит дальнейший рост. Я по-прежнему считаю, что отечственный рынок в ближайшие дни будет находиться в состоянии технической коррекции.

внешний фон доллар/рубль корпоративные новости лидеры роста и падения объем торгов прогноз статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть