• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок копнет еще глубже Источник: dailynewshungary.com
Cкачать пост

Рынок копнет еще глубже

Снижение нефтяных котировок и технические факторы 2 июня обусловят дальнейшее снижение ММВБ, хотя объемы торгов указывают на приближение дна

Российские фондовые индексы провели первую летнюю сессию в «красной зоне». За рынком последовали акции нефтегазового (-2,26%) и горнодобывающего (-1,94%) сектора. Подорожали бумаги телекоммуникационной (+0,93%) и электроэнергетической (+0,58%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 42,283 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Русгидро (+6,41%), СОЛЛЕРС (+3,38%) и ПИК (ао: +2,05%). Список аутсайдеров возглавили Сургутнефтегаз (п: -1,64%), Магнит (ао: -1,2%) и ЛСР (ао: -0,79%).

В эту пятницу, 2 июня, реестр акционеров для участия в ГОСА закроют Русгидро и ТНС энерго. Mail.Ru Group, ОГК-2, НЛМК и QIWI проведут годовые общие собрания акционеров.

Размер международных резервов, по данным Банка России, на 26 мая составил $406,1 млрд, увеличившись за неделю на $1,1 млрд.

Индекс деловой активности в российской промышленности, по данным Markit, в мае составил 52,4 п., превысив апрельский результат 50,8 п., что свидетельствует о дальнейшем улучшении рыночной конъюнктуры.

Индекс доллара накануне вырос на 0,23%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Котировки Brent опустились на 1,66%, до 2,837 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 1 б.п., до 9,27%. Последние пять торговых сессий рубль немного рос при негативной динамике нефти. На мой взгляд, продолжение этой тенденции маловероятно, поэтому в ближайшие сессии пара USD/RUB возобновит укрепление.

Цена на WTI 1 июня опустилась на 1,23%, до $48,02, Brent подешевела на 1,35%, до $50,32. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 6,428 млн баррелей при прогнозе 2,517 млн, а запасы бензина сократились на 2,858 млн баррелей, хотя ожидалось снижение только на 1,091 млн. Впрочем, позитив от снижения остатков был нивелирован данными по добыче в Штатах, которая, по данным EIA, за прошедшую неделю выросла до 9,342 млн баррелей в сутки (+0,24%).

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения о климате. Потенциально это решение позитивно для американских производителей нефти, так как позволяет им нарастить добычу, что окажет дополнительное давление на рынок углеводородов, и без того переполненный остатками. 

Я ожидаю продолжения нисходящей динамики в нефтяных котировках 2 июня. 

Индекс производственного сектора еврозоны в мае, как и ожидалось, составил 57 п. Индексы деловой активности в промышленности Великобритании и Германии в мае равнялись 56,7 п. и 59,5 п. соответственно при прогнозе 56,5 п. и 59,4 п. Индекс производственного сектора Швейцарии в мае составил 55,6 п. после апрельских 57,4 п. Индикатор розничных продаж Швейцарии в апреле снизился на 1,2% г/г после роста на 2,1% г/г месяцем ранее. Европейские площадки завершили сессию 1 июня в небольшом плюсе.

Еврозона сегодня опубликует индекс цен производителей за апрель (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 4,5% г/г после снижения на 0,3% м/м и роста на 3,9% г/г в марте).

Расходы на строительство в Штатах в апреле снизились на 1,4% м/м при прогнозе роста на 0,5% м/м. Индекс делового оптимизма США в мае составил 54,9 п., превысив прогноз на 0,4 п. Количество заявок на получение пособий по безработице в Штатах за неделю составило 248 тыс. после 234 тыс. неделей ранее. Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику на торгах 1 июня преимущественно на фоне решения о выходе и Парижского соглашения о климате, благоприятного для усиления экономической активности.

Сегодня Штаты предоставят данные о торговом балансе за  апрель (прогноз: рост дефицита до $46,1 млрд с $43,7 млрд месяцем ранее). Также выйдет блок статистики по рынку труда за май. В него войдут данные о динамике средней почасовой зарплаты (прогноз: рост на 0,2% м/м после 0,3% м/м в апреле), занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 185 тыс. после 211 тыс. месяцем ранее), средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,4 часа, без изменений) и безработице (прогноз: 4,4%, как и месяцем ранее).

Индекс потребительского доверия Японии в мае составил 43,6 п. после 43,2 п. месяцем ранее. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона 2 июня торгуются преимущественно в плюсе.

Перед началом сессии в России нефть марки Brent торгуется на $0,9 ниже уровня вчерашнего закрытия. Хотелось бы найти позитивные моменты в проходящем в эти дни Петербургском экономическом форуме, но сравнительный анализ тезисов по аналогичным саммитам за последние 12 лет от BBC создает впечатление, что они просто переписываются из года в год.

Вчера ММВБ пробил поддержку на уровне 1900 п. и направился к следующей — на отметке 1840 п. Объем торгов был существенно выше среднего, и это указывает на активную позицию и продавцов, и покупателей. В целом 2 июня негативная инерция отечественного рынка имеет шансы продолжиться из-за снижения цен на нефть, но, вероятно, дно очень близко.

внешний фон доллар/рубль индекс деловой активности коррекция лидеры роста и падения объем торгов прогноз Росстат рынок труда статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть