• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок чувствует поддержку Источник: st.kloomba.com
Cкачать пост

Рынок чувствует поддержку

Стабилизация цен на нефть и ожидания позитивных сдвигов в отношениях между РФ и США обусловят умеренно позитивную динамику ММВБ на торгах 10 мая

Как и ожидалось, на торгах 5 мая отечественные фондовые индексы продемонстрировали боковую динамику. Подорожали акции телекоммуникационного (+2,44%) и транспортного (+1,83%) сектора. Опускались в цене бумаги электроэнергетической (-0,29%) и финансовой (-0,18%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,801 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Уралкалий (ао: +6,12%), МТС (ао: +3,85%) и ПИК (ао: +3,37%). Список аутсайдеров возглавили Транснефть (ап: -2,46%), ВТБ (ао: -2,04%) и Юнипро (ао: -1,76%).

В эту среду, 10 мая, Юнипро отчитается по МСФО за 1-й квартал, а Сбербанк представит результаты по РСБУ за январь-апрель. ВТБ и ЧТПЗ закроют реестр акционеров для получения дивидендов.

По данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен поднялся на 0,3%, а с начала года — на 1,3%. Годом ранее этот показатель вырос на 0,4% и 2,5% соответственно.

Индекс доллара 5 мая опустился на 0,2%. Рубль укрепился к обеим основным валютам, реагируя главным образом на отскок нефти. Цена на Brent поднялась на 1,23%, до 2,86 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 2 б.п., до 9,59%. Последние пару дней в нефтяных котировках наблюдалась повышенная волатильность, однако они не ушли далеко от уровней пятницы. 10 мая я ожидаю движения пары USD/RUB в диапазоне 58,2-57,3 руб.

Цена на WTI 9 мая опустилась на 0,69%, до $46,15, Brent подешевела на 0,97%, до $48,93. По данным COT, с 25 апреля по 2 мая фонды сократили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX+ICE) на 52,317 тыс. (-20,5%), и их общее число составило 203,104 тыс. Размер чистой позиции фондов на текущее время года является минимальным за трехлетний период. Это уже можно классифицировать как перепроданность.

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на семь (+0,8%) и составило 877. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти и бензина (прогноз: снижение на 1,786 млн и 0,538 млн баррелей соответственно).

Последние комментарии высокопоставленных чиновников ОПЕК позволяют ожидать, что с высокой вероятностью соглашение будет продлено еще на полгода. Добавлю, что наблюдаемое сейчас снижение цен на черное золото послужит катализатором для принятия этого решения.

В целом я не вижу предпосылок к дальнейшему снижению котировок и считаю, что 10 мая Brent продолжит консолидацию в районе $49.

Индекс доверия инвесторов еврозоны в мае составил 27,4 п. против ожидаемых 25 п. Заказы предприятий Германии в марте выросли на 1% м/м после 3,5% месяцем ранее. Индекс промышленного производства снизился на 0,4% м/м после роста на 1,8% м/м в феврале. Европейские фондовые площадки завершили торги 9 мая ростом.

Уровень безработицы в Штатах в апреле составил 4,4% после 4,5% месяцем ранее. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на мартовской отметке 34,4 часа. Средняя почасовая зарплата, как и ожидалось, выросла на 0,3% м/м. Занятость в несельскохозяйственном секторе составила 211 тыс, что оказалось выше прогноза на 26 тыс. Американский рынок накануне торговался слабо и разнонаправленно.

Сегодня Штаты опубликуют данные о динамике экспортных и импортных цен за апрель (прогноз: рост на 0% м/м и на 0,2% м/м соответственно после повышения на 0,2% м/м и снижения на 0,2% м/м месяцем ранее).

Индекс потребительского доверия Японии в апреле составил 43,2 п. после 43,9 п. в марте. Положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле равнялось $38,045 млрд при прогнозе $35,5 млрд. Импорт вырос на 11,9% г/г, а экспорт — на 8% г/г при прогнозе 18% г/г и 10,4% г/г соответственно. Индекс потребительских цен Китая в апреле прибавил 0,1% м/м и 1,2% г/г после снижения на 0,3% м/м и роста на 0,9% г/г в марте. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается смешанная динамика.

Перед началом сессии 10 мая в России нефть марки Brent торгуется на $0,35 ниже уровня закрытия в пятницу. Локальная стабилизация цен на углеводородное сырье оказывает отечественному рынку поддержку. Анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова обещает поспособствовать сближению стран, что всегда позитивно воспринимается биржевыми игроками. В целом на торгах 10 мая я ожидаю умеренно позитивной динамики ММВБ.

внешний фон доллар/рубль инфляция корпоративные новости лидеры роста и падения объем торгов статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть