• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок заряжен позитивно Источник: sovet-dnya.ru
Cкачать пост

Рынок заряжен позитивно

В ходе сессии 2 мая ММВБ способен продемонстрировать умеренный рост

Как и ожидалось, торги 28 апреля на отечественной бирже завершились умеренным ростом. За рынком последовали  акции химической (+1,11%) и электроэнергетической (+1%) отраслей. Подешевели бумаги машиностроительного (-0,71%) и финансового (-0,27%) сектора. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 36,35 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Татнефть (ао: +4,37%), ФСК ЕЭС (ао: +3,45%) и Газпром (ао: +2,5%). Список аутсайдеров возглавили Башнефть (ао: -3,85%), Сургутнефтегаз (п: -2,54%) и ЛУКОЙЛ (-2,32%).

В этот вторник, 2 мая, реестр акционеров для участия в ГОСА закроют ММК, Сбербанк и КТК. Заседание совета директоров проведет Мостотрест.

Индекс доллара 28 апреля опустился на 0,17%. Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Цена на Brent выросла на 0,44%, до 2,951 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime повысилась на 2 б.п., до 9,8%. Общий объем сделок по валютному аукциону РЕПО на 28 дней составил $400 млн при спросе $800 млн, который был удовлетворен на 50% после 60% на предыдущих аналогичных торгах. 

Банк России снизил учетную ставку до 9,25% с 9,75% годовых, хотя консенсус аналитиков предполагал снижение на 25 б.п. В комментариях регулятор не уточнил будущие планы по изменению ставки, указав лишь на то, что его «оценка возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась». В любом случае снижение ставки на двух заседаниях подряд указывает на уверенность регулятора в своей цели по инфляции, а значит смягчение монетарной политики продолжится. На мой взгляд, этот шаг ставит точку в процессе укрепления рубля, и 2 мая нас ожидает умеренный рост пары USD/RUB.

Цена на WTI 28 апреля опустилась на 0,1%, до $49,16, Brent подорожала на 0,58%, до $51,87. По данным COT, с 18 по 25 апреля  фонды сократили количество нетто-лонгов по  WTI (NYMEX) на 67,943 тыс. (-21%), и их общее число составило 255,421 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 13 (+1,52%) до 870.

Россия на конец апреля достигла уровня сокращения добычи нефти, предусмотренного соглашением ОПЕК+11. В марте все стороны этого соглашения выполнили обязательства на 98%. К высокой дисциплине выполнения договоренностей стоит добавить высказывания высокопоставленных чиновников ОПЕК и министров стран-производителей в пользу продления соглашения по ограничению добычи нефти, чтобы сократить ее мировые запасы до пятилетнего среднего уровня. На мой взгляд, все идет к тому, что действие договора ОПЕК+11 продолжится. При этом в него могут быть внесены незначительные корректировки, касающиеся уровня добычи. Эти ожидания поддержат цены на энергоресурсы, поэтому котировки Brent едва ли уйдут ниже $51 в ходе торгов 2 мая.

Индекс потребительских цен еврозоны в апреле вырос на 1,9% г/г, недотянув до консенсуса всего 0,1%. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в апреле составил 106 п., оказавшись хуже прогноза на 1,8 п. Индикатор розничных продаж Германии в марте вырос на 0,1% м/м и на 2,3% г/г,  притом что ожидалось его снижение на 0,3% м/м и рост на 2% г/г. Импортные цены ФРГ за тот же месяц снизились на 0,5% м/м и выросли на 6,1% г/г после повышения на 0,7% м/м и на 7,4% г/г в феврале. ВВП Великобритании в 1-м квартале увеличился на 0,3% кв/кв и 2,1% г/г, что ниже ожиданий на 0,1%. Европейские площадки завершили сессию 28 апреля слабой разнонаправленной динамикой.

Еврозона сегодня представит уровень безработицы за март (прогноз: 9,4% после 9,5% месяцем ранее) и индекс производственного сектора за апрель (прогноз: 56,8 п., без изменений). Германия и Великобритания опубликуют индексы деловой активности в промышленности за апрель (прогноз: 58,2 п. и 54 п. соответственно после 58,2 п. и 54,2 п. месяцем ранее). Швейцария выпустит индекс производственного сектора за апрель (прогноз: 58,3 п. после 58,6 п. в марте).

Индекс потребительского доверия США в апреле оказался равен 97 п., недотянув до прогноза 1 п. Чикагский индекс деловой активности составил 58,3 п. при прогнозе 56,4 п. ВВП Штатов в 1-м квартале увеличился на 0,7% кв/кв при консенсусе +1,2% кв/кв. Расходы на строительство в марте снизились на 0,2% м/м при прогнозе роста на 0,4% м/м. Индекс делового оптимизма в промышленности в апреле составил 54,8 п. против ожидаемых 56,5 п. Личные расходы и доходы в марте не изменились к предыдущему месяцу и выросли на 0,2 м/м соответственно после роста на 0,1% м/м и на 0,3% м/м месяцем ранее. Американские фондовые индексы в основном поднимались на торгах 1 мая.

Индекс деловой активности в промышленности Китая, по данным Бюро статистики, в апреле составил 51,2 п. после 51,8 п. месяцем ранее. Аналогичный показатель по версии Caixin составил 50,3 п. после 51,2 п. в марте. Индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле равнялся 52,7 п. после 52,8 п. в марте. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 2 мая движутся разнонаправленно.

Перед началом сессии 2 мая в России нефть марки Brent торгуется на $0,4 ниже уровня закрытия в пятницу. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ положительно для фондового рынка, в том числе из-за давления этого шага на курс рубля. Нефть едва ли вернется в «красную зону», что также поддержит российские индексы. Послепраздничные сессии, как правило, проходят на низких объемах, так что 2 мая существует вероятность для умеренно позитивной динамики ММВБ.

внешний фон денежно-кредитная политика доллар/рубль корпоративные новости лидеры роста и падения объем торгов ОПЕК переговоры о заморозке добычи нефти фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть