• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынок двинется следом за нефтью Источник: illustration.pixmac.com
Cкачать пост

Рынок двинется следом за нефтью

Достижение нефтью годовых минимумов, на которых она останется как минимум до конца недели, обусловит нейтрально-негативный характер торгов 2 декабря на российской бирже

На первых декабрьских торгах уходящего года российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Значительнее остальных выросли акции транспортного (+2,69%) и потребительского (+1,27%) секторов. Наибольший спад наблюдался в бумагах электроэнергетической (-1,82%) и химической (-0,55%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 30,148 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали М. Видео (+4,11%), Транснефть (ап: +3,64%) и Аэрофлот (+3,55%). В число аутсайдеров вошли Э.ОН Россия (-6,32%), Интер РАО (ао: -2,64%) и Сбербанк (п: -2,23%).

В эту среду, 2 декабря, Норникель и ОГК-2 проведут заседания советов директоров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об экономических санкциях в отношении Турции. Как свидетельствует документ крупные проекты — Турецкий поток и АЭС Аккую ограничения не затронули. Вместе с тем работа российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которой обсуждались совместные проекты в сфере энергетики, приостановлена.

Индекс доллара накануне снизился на 0,37%, евро вырос на 0,55%, рубль подешевел по отношению обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 2 б.п. и составила 11,62%. Вчера аукцион валютного РЕПО сроком на одну неделю не состоялся в связи с наличием только одного участника. Пара USD/RUB приблизилась к сильной зоне сопротивления и, вероятно, останется вблизи нее до момента, когда будут подведены итоги совещания ОПЕК и прояснятся перспектив дальнейшего направления нефти.

Котировки WTI накануне снизились на 0,05%, до $41,64 за баррель, а Brent подешевела на 0,53%, до $44,25. По данным COT, за прошедшую неделю фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 24,311 тыс. (-20,1%), при этом общее количество чистых длинных позиций составляет 96 521. Фонды на бирже NYMEX уменьшают объемы покупок третью неделю подряд. Штаты сегодня выпустят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 0,471 млн баррелей после роста на 0,961 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: рост на 1,453 млн баррелей после роста 2,478 млн на прошлой неделе). До начала сессии 2 декабря на отечественном рынке нефть торгуется нейтрально в районе цены вчерашнего закрытия.

Уровень безработицы еврозоны в октябре составил 10,7%, оказавшись меньше прогноза на 0,1%. Индекс производственного сектора в еврозоне в ноябре совпал с ожиданиями, закрепившись на отметке 52,8 п.  Индекс деловой активности в промышленности Великобритании в ноябре составил 52,7 п., недотянув до прогноза 0,9 п. Уровень безработицы Германии в прошлом месяце оказался равен 6,3% при прогнозе 6,4%. Индекс деловой активности в промышленности ФРГ за тот же месяц составил 52,9 п. превысив прогноз на 0,3 п. ВВП Швейцарии в 3-м квартале не изменился по отношению к предыдущему кварталу и вырос на 0,8% г/г против ожидаемого роста 0,2% кв/кв и 0,9% г/г. Розничные продажи Швейцарии снизились на 0,8% г/г после роста 0,2% месяцем ранее. Фондовые индексы Европы завершили торги 1 декабря разнонаправленно.

Еврозона сегодня опубликует индекс потребительских цен за ноябрь (прогноз: рост на 0,2% г/г после 0,1% месяцем ранее) и индекс цен производителей за октябрь (прогноз: снижение на 0,4% м/м и 3,2% г/г после 0,3% м/м и 3,1% г/г месяцем ранее).

Расходы на строительство в Штатах в октябре выросли на 1% м/м, превысив прогноз вдвое.  Индекс делового оптимизма в ноябре составил 48,6 п. при прогнозе 50,5 п. Американские индексы выросли по итогам торгов 1 декабря.

Сегодня США представят данные о производительности труда за 3-й квартал (прогноз: рост на 2,2% кв/кв после 1,6% кварталом ранее).

МВФ добавил китайский юань в список резервных валют. Его доля в корзине составит 10,92%, так что он обойдет по этому показателю британский фунт (8,09%) и японскую иену (8,33%). Сегодня торги на фондовых рынках АТР стартовали в смешанной динамике.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,5 балла.

Принятые в РФ санкции против Турции не нанесут существенного ущерба российской экономике. Настораживают заявления об остановке переговоров относительно Турецкого потока и АЭС Аккую, однако в санкционном перечне их нет, таким образом, возобновление обсуждения этих проектов вполне возможно. Нефть практически вернулась к годовым минимумам и, на мой взгляд, пробудет здесь до объявления итогов предстоящего 4 декабря заседания ОПЕК. На этом фоне отечественный рынок выглядит несколько перекупленным. Накануне ММВБ удержался от пробоя сильного уровня поддержки, хотя рынок был слабым. Я считаю, что характер предстоящей сессии будет также в основном нейтрально-негативным.

заседание ОПЕК корпоративные новости лидеры роста и падения прогноз рубль статистика фондовые индексы ММВБ и РТС цена на нефть юань