• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Обзор рынка долга. События Источник: antibankiri.ru
Cкачать пост

Обзор рынка долга. События

Корпоративные новости на прошлой неделе касались, в основном, проектов реструктуризации долга и перспектив так называемой «большой приватизации»

В нефтегазовом сегменте новости группируются вокруг сделок Роснефти. Компания продала долю в Ванкорском месторождении индийским инвесторам — сумма сделки оценивается более, чем в $2 млрд. Также компания сообщила о подписании в рамках ПМЭФ на прошлой неделе соглашений на $44-45 млрд. Агентство «Блумберг» информирует, что российская сторона рассматривает возможность продажи 19,5% акций компании «Роснефть» Китаю и Индии. Цена пакета при этом составит по меньшей мере $11 млрд. В то же время министр экономразвития Алексей Улюкаев заявил, что покупкой доли в Роснефти интересуются и другие претенденты.

В энергетическом сегменте «РАО ЭС Востока» отчиталась о росте чистой прибыли в I квартале текущего года в 1,7 раза до 2,57 млрд.руб. при 9% росте выручки до 52,76 млрд.руб. Чистый долг  также вырос на 1% и достиг 81,8 млрд.руб. В этой связи интересно, что «Русгидро» надеется завершить рефинансирование долга «РАО ЭС Востока» до конца года, снизив задолженность последней до 55 млрд.руб.

В транспортном сегменте новороссийский МТП привлекает $1,5 млрд. семилетний кредит и $0,6 млрд., кредитную линию у ВТБ. Параметры сделки пока неизвестны.

В сегменте машиностроения интересно сообщение о решении «Ростеха» списать часть долга «Автоваза» перед госкорпорацией в объеме 20 млрд.руб. и конвертации в долевое участие оставшейся части долга в размере 30 млрд.руб. Общая сумма задолженности составляет 51 млрд.руб. Решение требует согласования правительством РФ и одобрения со стороны партнера -— альянса Renault-Nissan. Решение принимается в качестве финансовой помощи автопроизводителю.

Концерн «Калашников» привлекает в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию с лимитом 5,925 млрд.руб. Цена для получения заемных средств включает комиссию за открытие лимита по невозобновляемой кредитной линии в 11,85 млн руб. и проценты за пользование кредитными средствами на сумму 3,42 млрд. руб. за 7 лет с даты подписания договора, по ставке не выше 13% годовых.

В сегменте металлургии главной новостью является план реструктуризации облигаций серии 04 ОАО «Мечел», погашение которых должно состояться 21.07.2016 года. В повестке дня собрания держателей, которое намечено на 07 июля, согласие на внесение изменений в решение о выпуске и отказ от требований досрочного погашения. Ранее «Мечел» уже реструктуризировал облигации нескольких серий. 6 июня он завершил реструктуризацию облигаций 17-й, 18-й, 19-й серий. Держатели этих бумаг отказались от июньских оферт в обмен на повышение ставки купона.

В банковском сегменте озвучиваются планы ВТБ по продаже непрофильных активов, оставшихся после присоединения Банка Москвы.

ВЭБ будет продавать свои дочерние банки «Глобэкс» и Связь-банк, а также дочерние структуры на Украине и в Белоруссии, после докапитализации. Также банк получил одобрение наблюдательного совета по сделке с депозитарными расписками Газпрома, которые он намерен продать. Пакет представляет 2,7% капитала компании. ВЭБ также будет участником докапитализации Росэксимбанка на 8,1 млрд. руб. в 2016 году, что следует из решения правительства, которое выделяет бюджетные средства для этой цели. Предполагается, что получив средства в капитал, Росэксимбанк сможет привлечь до 50 млрд. руб. для кредитования российских предприятий. Также ВЭБ продлил реструктуризацию «олимпийских» кредитов с 5 до 25 лет.

Два банка, «Енисей» и Финпромбанк допустили техническое неисполнение обязательства по сделкам РЕПО, сообщается в материалах Московской биржи.

Технические дефолты по купонным выплатам на этой неделе допущены «Балтийским Берегом» — по бумагам серии 01, а также «Уралсиб ЛК» — по бумагам серий БО-10 и БО-15. Объемы дефолтов чуть более 100 млн.руб.

Перечень облигаций, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок, приведен ниже.

За консультацией по покупке облигаций вы можете обратиться к одному из крупнейших брокеров российского рынка.

Автоваз ВЭБ Мечел НМТП РАО ЭС Востока Роснефть Ростех Рынки долга события